Theo công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Helios cho biết lô trái phiếu HISCH2124001 có giá trị phát hành theo mệnh giá 3.000 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm. Lô trái phiếu được phát hành ngày 23/6/2021, thời điểm thanh toán gốc theo kế hoạch là ngày 23/6/2026.
Đáng chú ý, trước áp lực thanh toán, Helios đã được các trái chủ thông qua phương án miễn toàn bộ phần lãi trái phiếu chưa thanh toán.
Helios đã được các trái chủ thông qua phương án miễn toàn bộ phần lãi trái phiếu chưa thanh toán
Cụ thể, doanh nghiệp trước đó phát sinh khoản lãi chậm thanh toán gồm hơn 81,36 tỷ đồng đến hạn ngày 23/3/2025 và hơn 22,6 tỷ đồng đến hạn ngày 17/4/2025, tổng cộng hơn 103 tỷ đồng.
Theo Nghị quyết Người sở hữu trái phiếu ngày 10/6/2026, các trái chủ đã đồng ý miễn lãi cho tổ chức phát hành, tạo điều kiện để Helios tập trung xử lý nghĩa vụ gốc.
Theo Nghị quyết Người sở hữu trái phiếu ngày 11/6/2026, các trái chủ tiếp tục thông qua phương án giải chấp toàn bộ tài sản bảo đảm để Helios thực hiện giao dịch chuyển nhượng 100% cổ phần tại Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Phát.
Giá trị đề xuất của thương vụ chuyển nhượng là 3.000 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ giao dịch dự kiến được sử dụng để thanh toán phần nợ gốc của lô trái phiếu HISCH2124001.
Hoàng Thịnh Phát là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, sở hữu dự án khu nhà ở rộng 8,25 ha tại khu vực Cát Lái, TP.HCM thông qua Công ty Cổ phần Miền Đất Hoàng Thịnh Phát.
Lô trái phiếu HISCH2124001 có tài sản bảo đảm là cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại Miền Đất Hoàng Thịnh Phát, đồng thời được bảo lãnh thanh toán vô điều kiện và không hủy ngang bởi Công ty Cổ phần BCG Land – doanh nghiệp thành viên của Bamboo Capital.
Theo báo cáo tình hình thanh toán trái phiếu, ngoài lô HISCH2124001, Helios còn phát sinh nghĩa vụ với một số lô trái phiếu khác như HELIOS.BOND.01.2019.1000(1) và HELIOS.BOND.01.2019.1000(2), trong đó các khoản lãi chậm thanh toán được ghi nhận khoảng 114 tỷ đồng.
Tính đến cuối năm 2025, tổng giá trị gốc và lãi trái phiếu Helios chưa thanh toán vượt 3.217 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân là chưa thu xếp được nguồn tiền và đang làm việc với nhà đầu tư để xây dựng phương án thanh toán phù hợp.
Trước đó, Helios cũng từng công bố việc thực hiện mua lại bắt buộc trước hạn đối với lô trái phiếu HISCH2124001. Theo kế hoạch, ngày mua lại bắt buộc là 17/4/2025 và tổ chức phát hành có trách nhiệm thanh toán toàn bộ gốc, lãi phát sinh cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, nghĩa vụ này vẫn chưa được hoàn tất.
Lô trái phiếu HISCH2124001 hiện đã bị tạm ngừng giao dịch từ tháng 2/2025 theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Helios được thành lập năm 2012, có trụ sở tại 89 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, TP.HCM, hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn quản lý.
Doanh nghiệp từng được biết đến là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) trước khi giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới ngưỡng 5% vào năm 2023.
Theo báo cáo tài chính quý 4/2024 của Bamboo Capital, tập đoàn này ghi nhận khoản phải thu dài hạn hơn 606 tỷ đồng liên quan đến hợp đồng hợp tác đầu tư mua cổ phần tại Miền Đất Hoàng Thịnh Phát thông qua các đơn vị liên quan.
Anh Mai