Theo thông báo ngày 28/5, Novaland đã bắt đầu quá trình lấy ý kiến các trái chủ đối với lô trái phiếu chuyển đổi đang lưu hành mang mã ISIN XS2364281175.
Mục đích của đợt lấy ý kiến là xin chấp thuận đối với các đề xuất sửa đổi điều khoản trái phiếu, đồng thời đề nghị miễn trừ liên quan đến một số nghĩa vụ thanh toán đã không thực hiện được và các khoản thanh toán dự kiến có thể tiếp tục chậm thực hiện trong thời gian tới.
Novaland đề xuất sửa điều khoản, xin miễn trừ nghĩa vụ thanh toán trái phiếu quốc tế
Để các đề xuất được thông qua, Novaland cần nhận được sự đồng thuận từ các trái chủ đại diện cho tối thiểu 66% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành. Trái chủ sẽ phải lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý đối với toàn bộ nội dung đề xuất và quyết định này không thể hủy ngang sau khi đã gửi ý kiến.
Lô trái phiếu mà Novaland đang lấy ý kiến tái cấu trúc là trái phiếu chuyển đổi quốc tế lãi suất 5,25%/năm, đáo hạn năm 2027, mã ISIN XS2364281175. Theo các tài liệu công bố trước đây, giá trị gốc của lô trái phiếu vào khoảng 320,9 triệu USD, tương đương hơn 8.000 tỷ đồng theo tỷ giá hiện hành.
Đây là một trong những khoản nợ quốc tế lớn nhất của Novaland đang được niêm yết trên Singapore Exchange (SGX). Trong những năm gần đây, doanh nghiệp đã nhiều lần đàm phán với trái chủ để điều chỉnh các điều khoản thanh toán, gia hạn nghĩa vụ nợ và tái cấu trúc dòng tiền.
Hồi tháng 6/2025, Novaland từng nhận được sự đồng thuận của khoảng 86,07% giá trị trái phiếu lưu hành để thông qua một số đề xuất sửa đổi và miễn trừ liên quan đến lô trái phiếu này. Sau đó, đến cuối năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục được khoảng 77% trái chủ chấp thuận phương án gia hạn thanh toán lãi đối với khoản nợ quốc tế trị giá khoảng 335 triệu USD.
Anh Mai