Theo kế hoạch, NRC dự kiến phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho Thiên Hoàng Holdings. Nếu hoàn tất, thương vụ sẽ giúp NRC thu về khoảng 1.000 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ từ gần 926 tỷ đồng lên khoảng 1.926 tỷ đồng.
Đợt phát hành dự kiến được thực hiện trong giai đoạn 2026-2027. Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NRC kết phiên sáng 26/6 ở mức 6.700 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 33% so với giá chào bán riêng lẻ 10.000 đồng/cổ phiếu. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu NRC tăng khoảng 14%, song vẫn chủ yếu dao động trong vùng 4.000-7.000 đồng/cổ phiếu sau giai đoạn giảm mạnh từ vùng đỉnh gần 32.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 11/2021.
Thiên Hoàng Holdings mới thành lập, dự kiến trở thành cổ đông lớn tại NRC
Thiên Hoàng Holdings được thành lập ngày 20/5/2026, có trụ sở tại TP HCM, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Doanh nghiệp này hiện có vốn điều lệ 120 tỷ đồng.
Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm bà Ngô Thị Như Phượng sở hữu 91,67% vốn, bà Đặng Thị Hồng sở hữu 8,25% và ông Đỗ Thành Nhân sở hữu 0,08%. Bà Ngô Thị Như Phượng (sinh năm 1994) đang giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty.
Trên website mang tên Thiên Hoàng Holdings, doanh nghiệp giới thiệu ông Đỗ Thành Nhân giữ chức Chủ tịch HĐQT, còn bà Ngô Thị Như Phượng giữ chức Tổng Giám đốc.
Thiên Hoàng Holdings của ông Đỗ Thành Nhân dự kiến rót 1.000 tỷ đồng vào NRC thông qua phương án mua 100 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ
Cùng với phương án phát hành, NRC cũng trình cổ đông kế hoạch bổ sung bà Ngô Thị Như Phượng vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, thay thế bà Nguyễn Thị Hương Giang - người đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.
Trước đó, Thiên Hoàng Holdings đã trở thành cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Sao Thăng Long (mã: DST) sau khi mua 6,5 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 20% vốn điều lệ.
Ông Đỗ Thành Nhân từng giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Louis Holdings, thành viên HĐQT tại CTCP Louis Capital (mã: TGG) và CTCP Louis Land (mã: BII).
1.000 tỷ đồng dùng để xử lý nợ và đầu tư dự án bất động sản tại Khánh Hòa
Theo phương án sử dụng vốn trình cổ đông, NRC dự kiến phân bổ 1.000 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành để tái cơ cấu tài chính và đầu tư bất động sản.
Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến dùng khoảng 134 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ thuế quá hạn, 160 tỷ đồng để xử lý nghĩa vụ trái phiếu, 54 tỷ đồng trả nợ ngân hàng và dành khoảng 652 tỷ đồng để đầu tư, nhận chuyển nhượng các sản phẩm thuộc dự án The Welltone Luxury Residence tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ CTCP Đầu tư VHR.
Đáng chú ý, giao dịch này là giao dịch với bên liên quan khi ông Lê Thống Nhất - Chủ tịch HĐQT NRC - đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT tại CTCP Đầu tư VHR.
Ngoài kế hoạch tăng vốn, NRC cũng xin ý kiến cổ đông về phương án huy động thêm tối đa 1.000 tỷ đồng từ các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế và cá nhân thông qua các hình thức vay vốn, hợp tác đầu tư hoặc các phương án huy động vốn hợp pháp khác.
Cùng với kế hoạch tái cấu trúc, NRC dự kiến đổi tên doanh nghiệp từ CTCP Tập đoàn NRC thành CTCP Tập đoàn Bất động sản Quốc gia (National Realty Corporation Joint Stock Company).
Năm 2026, NRC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất và thu nhập khác đạt 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 60 tỷ đồng và dự kiến không chia cổ tức.
Về thù lao năm 2026, NRC trình mức chi trả cho Chủ tịch HĐQT là 450 triệu đồng/tháng, Phó Chủ tịch HĐQT 350 triệu đồng/tháng, thành viên HĐQT 100 triệu đồng/tháng và người phụ trách quản trị công ty 10 triệu đồng/tháng.
Anh Mai