Khu khách sạn, dịch vụ du lịch tại Bãi Cháy, Quảng Ninh do Sơn Long làm chủ đầu tư.
Theo nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 3/6, Tracodi dự kiến chuyển nhượng toàn bộ 65 triệu cổ phần đang sở hữu tại Sơn Long, tương đương 40,625% vốn điều lệ doanh nghiệp này. Giá trị phần vốn theo mệnh giá là 650 tỷ đồng.
Thương vụ dự kiến được thực hiện từ tháng 6/2026 đến ngày 31/3/2027. Giá chuyển nhượng cụ thể sẽ được các bên đàm phán trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích cho Tracodi. Sau khi hoàn tất giao dịch, doanh nghiệp sẽ không còn nắm giữ cổ phần tại Sơn Long.
Động thái thoái vốn diễn ra cùng thời điểm Tracodi triển khai các bước xử lý lô trái phiếu TCDH2227002 (mã giao dịch: TCD12202) có giá trị lưu hành 990 tỷ đồng.
Cụ thể, Hội đồng quản trị Tracodi đã yêu cầu Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) – đơn vị đại diện người sở hữu trái phiếu – tổ chức lấy ý kiến các trái chủ nhằm thông qua phương án xử lý tài sản bảo đảm và kế hoạch thanh toán nghĩa vụ nợ trái phiếu.
Lô trái phiếu này được phát hành ngày 27/9/2022, có kỳ hạn 5 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 27/9/2027. Hiện còn 9.900 trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị theo mệnh giá 990 tỷ đồng.
Tuy nhiên, theo thông báo của TPS ban hành tháng 5/2025, lô trái phiếu TCD12202 đã phát sinh sự kiện vi phạm và thuộc trường hợp phải mua lại bắt buộc. Thời điểm phải mua lại toàn bộ trái phiếu được xác định là ngày 15/5/2025.
Theo các tài liệu phát hành, tài sản bảo đảm của lô trái phiếu không chỉ bao gồm cổ phần của các cổ đông tại Sơn Long mà còn có các quyền tài sản phát sinh từ dự án Bãi Cháy tại Quảng Ninh cùng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và các tài sản bảo đảm khác theo thỏa thuận.
Dự án Bãi Cháy được xem là một trong những tài sản quan trọng trong cơ cấu bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của lô trái phiếu trị giá gần 1.000 tỷ đồng này.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sơn Long được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu khách sạn, dịch vụ du lịch tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Dự án có quy mô hơn 3,2 ha, được định hướng phát triển thành tổ hợp bất động sản nghỉ dưỡng với các hạng mục như khách sạn, trung tâm hội nghị, nhà hàng, khu dịch vụ du lịch cùng nhiều tiện ích.
Anh Mai