Làn sóng AI đang đẩy nhu cầu chip lên cao, khiến TSMC phải căng mình mở rộng công suất để kịp các đơn hàng tiến trình 3 nm. Bối cảnh này mở ra cơ hội cho Samsung, nhưng năng lực sản xuất ổn định vẫn là dấu hỏi.
Trong thời gian qua, thị trường nhiều lần nhắc đến khả năng Samsung trở thành lựa chọn thay thế cho TSMC. Dù vậy, với các khách hàng lớn như Tesla và Qualcomm, việc cân nhắc Samsung chủ yếu xoay quanh phương án đặt hàng từ hai nhà gia công để có sẵn “kế hoạch dự phòng”, nhất là khi Samsung cũng tiếp cận được công nghệ quang khắc tiên tiến. Tuy nhiên, có công nghệ chưa đồng nghĩa chắc chắn có đơn hàng, vì khách hàng vẫn phải đối mặt với rủi ro về tỷ lệ chip đạt chuẩn khi sản xuất hàng loạt.
Samsung đã thúc đẩy đưa công nghệ 2 nm dùng kiến trúc transistor bao quanh cổng sang Mỹ, thể hiện qua nhà máy tại Taylor. Vấn đề nằm ở chỗ độ tin cậy khi sản xuất số lượng lớn với tỷ lệ đạt chuẩn ổn định vẫn bị đặt câu hỏi. Khi tiến trình chế tạo ngày càng phức tạp, chi phí cho mỗi con chip cũng tăng theo, nên các hãng như Tesla và Qualcomm càng có động lực tìm thêm lựa chọn ngoài TSMC. Trên thực tế, Samsung hiện là cái tên hiếm hoi có thể đưa ra công nghệ cùng nhóm với TSMC, nhưng rào cản lớn nhất lại nằm ở tỷ lệ thành phẩm.
Qualcomm từng cố hiện thực hóa cách làm đặt hàng từ hai nhà gia công, nhưng chưa thành công. Lý do được nêu là tỷ lệ chip đạt chuẩn của tiến trình 2 nm phía Samsung đang ở mức 60%, thấp hơn 10% so với ngưỡng mà Qualcomm xem là phù hợp để có thể triển khai sản xuất ở quy mô thương mại.
Với Tesla, hãng được cho là đã hoàn tất khâu chốt thiết kế để đưa AI5 sang giai đoạn chế tạo. Dù vậy, Tesla vẫn dựa vào TSMC cho các đơn hàng số lượng lớn. Theo DigiTimes, Samsung chủ yếu được giữ vai trò phương án dự phòng cho một số phiên bản AI5 nhất định. Điều này vừa là cơ hội, vừa là lời nhắc khắc nghiệt với Samsung: nếu tỷ lệ thành phẩm thấp kéo dài, việc sản xuất chip tiến trình cao ở quy mô lớn sẽ phát sinh nhiều hệ lụy cho chính khách hàng.
Nội dung phân tích cho rằng ở các tiến trình chế tạo tiên tiến, chi phí sản xuất một con chip vốn đã rất cao. Nếu tỷ lệ chip đạt chuẩn thấp, chi phí tấm wafer có thể tăng, lịch giao hàng bị xáo trộn, khiến việc tích hợp vào mô-đun bị chậm, và cuối cùng làm suy yếu sức cạnh tranh của cả hệ thống sản phẩm.
So với Qualcomm, Tesla được nhận xét là “liều” hơn khi hợp tác với một đối tác sản xuất chưa ổn định, bởi rủi ro có thể lan sang chuỗi cung ứng và thậm chí ảnh hưởng lộ trình sản phẩm. Dù vậy, việc Samsung sở hữu tiến trình 2 nm theo hướng transistor bao quanh cổng vẫn là một cơ hội khác. Nếu Exynos 2700 được công bố vào cuối năm nay đúng như kỳ vọng, hiệu năng và mức độ được nhiều sản phẩm sử dụng hơn có thể giúp Samsung cải thiện triển vọng mảng bán dẫn và dịch vụ gia công chip.
Max