Đèo Cả chào bán gần 50 triệu cổ phiếu, huy động gần 500 tỷ đồng, bổ sung nguồn lực cho các dự án cao tốc
Theo thông báo, HHV sẽ chào bán 49,74 triệu cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu, với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị vốn dự kiến huy động đạt khoảng 497,4 tỷ đồng.
Đợt phát hành được thực hiện theo phương thức chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10:1 – tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được làm tròn xuống và phần lẻ bị hủy bỏ.
Thời gian đăng ký mua cổ phiếu kéo dài từ 6/1/2026 đến hết ngày 27/1/2026. Trong khi đó, quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng trong khoảng thời gian từ 6/1 đến 23/1/2026. Cổ đông có thể tự do thỏa thuận giá chuyển nhượng quyền mua, song bên nhận chuyển nhượng không được tiếp tục chuyển nhượng cho bên thứ ba.
Trong trường hợp cổ phiếu không được phân phối hết, Hội đồng quản trị HHV có quyền chào bán số cổ phiếu còn lại cho các nhà đầu tư khác, với điều kiện không ưu đãi hơn so với cổ đông hiện hữu và đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại HHV không vượt quá 49%. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.
Phân bổ gần 500 tỷ đồng cho M&A và tăng năng lực thi công giai đoạn 2025–2026
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được HHV sử dụng trong giai đoạn 2025–2026, với các mục tiêu chính.
Cụ thể, khoảng 391,4 tỷ đồng sẽ được dùng để thanh toán tiền nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.
Bên cạnh đó, 104 tỷ đồng được dành cho việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam, cũng từ Tập đoàn Đèo Cả.
Phần còn lại hơn 2 tỷ đồng sẽ được sử dụng để mua sắm máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải và các tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh.
Doanh nghiệp cho biết, trong trường hợp nguồn tiền thu về không đủ để đáp ứng toàn bộ nhu cầu sử dụng vốn, HHV sẽ cân nhắc sử dụng các nguồn vốn hợp pháp khác như lợi nhuận kinh doanh hoặc huy động thêm từ các tổ chức tín dụng và đối tác liên quan.
Trong hơn một thập kỷ qua, Tập đoàn Đèo Cả là một trong những doanh nghiệp tư nhân tham gia tích cực vào lĩnh vực đầu tư, xây dựng hạ tầng giao thông tại Việt Nam.
Đèo Cả đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2025 với doanh thu hơn 913,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 152,4 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 15% và hơn 23% so với cùng kỳ năm trước.
Nguồn thu chính của HHV vẫn đến từ các trạm thu phí BOT, chiếm khoảng 61% tổng doanh thu, tăng 18% so với cùng kỳ, chủ yếu từ các dự án hầm Hải Vân, Đèo Cả, Cù Mông và cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo. Doanh thu tài chính và lãi từ các công ty liên kết cũng ghi nhận mức tăng trên 23%.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu của HHV đạt hơn 2.595 tỷ đồng, tăng gần 13%; lợi nhuận sau thuế gần 477 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ. Tổng tài sản tại thời điểm cuối quý 3 đạt hơn 40.049 tỷ đồng. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành hơn 72% kế hoạch doanh thu và gần 86% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2025.
Năm nay, HHV đặt mục tiêu doanh thu khoảng 3.585 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 555 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết đang tập trung nguồn lực cho nhiều dự án hạ tầng trọng điểm trên cả nước, hướng tới mục tiêu cùng ngành giao thông hoàn thành 3.000 km cao tốc vào cuối năm 2025.
Hiện nay, Tập đoàn Đèo Cả đang đồng thời triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm cấp quốc gia, trong đó có các tuyến cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh, Hữu Nghị – Chi Lăng và Tuyên Quang – Hà Giang. Trước đó, vào tháng 10/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội đã công bố liên danh có sự tham gia của Đèo Cả trúng Gói thầu XL27 thuộc Dự án cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu, với giá trị hợp đồng gần 6.000 tỷ đồng.
Trong quý 3/2025, liên danh do Đèo Cả đứng đầu tiếp tục được chỉ định thực hiện Gói thầu XL01 (đoạn Km4 00 – Km13 900) của Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành, có tổng giá trị gần 5.900 tỷ đồng. Các hợp đồng lớn liên tiếp được triển khai cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của Đèo Cả trong các dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn.
>>> Xem thêm thông tin về Đèo Cả
Anh Mai