Ngày 13/10, HDBank công bố đã hoàn tất phát hành gần 349,3 triệu cổ phiếu, tương đương 100% lượng dự kiến, để chuyển đổi toàn bộ số trái phiếu chuyển đổi trước đó. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng tăng lên hơn 38.594 tỷ đồng, từ mức hơn 35.000 tỷ đồng trước đây.
Ba nhà đầu tư tổ chức tham gia chuyển đổi gồm Sky Capital Advisor Pte. Ltd, Clarendelle Investment Pte. Ltd và Core Capital Pte. Ltd. Dự kiến việc chuyển giao cổ phiếu cho các nhà đầu tư này sẽ hoàn tất trong năm 2025, chậm nhất vào cuối quý 2/2026 sau khi hoàn tất các thủ tục với cơ quan quản lý.
HDBank nâng vốn điều lệ lên gần 38.600 tỷ đồng
Sau khi chuyển đổi, Sky Capital Advisor nâng tỷ lệ sở hữu từ 13,3 triệu lên gần 78,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,04% vốn HDBank. Hai nhà đầu tư ngoại còn lại nắm tổng cộng gần 142 triệu cổ phiếu, tương đương 3,69% vốn. Theo đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại HDBank tăng từ 16,57% lên 24,15%, tiến sát mức trần cho phép.
Đại diện HDBank cho biết, các nhà đầu tư tham gia chuyển đổi đều là đối tác chiến lược, có tầm nhìn dài hạn, cam kết đồng hành cùng quá trình phát triển của ngân hàng. Số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh khoản trên thị trường.
Sau khi hoàn tất tăng vốn, HDBank đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản 27% và lợi nhuận sau thuế 26% trong năm 2025.
Song song, ngân hàng đang triển khai kế hoạch bán ra toàn bộ hơn 15 triệu cổ phiếu quỹ thông qua giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trong giai đoạn từ ngày 2 đến 29/10, nhằm gia tăng lượng cổ phiếu lưu hành và bổ sung nguồn vốn trung – dài hạn phục vụ hoạt động kinh doanh.
Anh Mai