Ảnh minh họa.
Trong thời gian qua, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) đã có nhiều hoạt động hợp tác tài chính, từ cấp tín dụng đến đầu tư cổ phiếu.
Hợp tác chiến lược – mua cổ phần
Năm 2020, hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, trong đó TPBank cam kết tài trợ 11.000 tỷ đồng cho các dự án năng lượng tái tạo của Bamboo Capital trong giai đoạn 2020-2022.
Vào tháng 9/2021, Bamboo Capital và công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi) đã đầu tư 990 tỷ đồng vào TPBank thông qua việc mua 30 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ của ngân hàng. Trong đó, Tracodi mua 29 triệu cổ phiếu, Bamboo Capital mua 1 triệu cổ phiếu. Tổng tỷ lệ sở hữu tại TPBank lên tới 2,56% vốn điều lệ.
Vay vốn
Đến cuối năm 2021, TPBank đã cấp cho Bamboo Capital các khoản vay với tổng dư nợ hơn 1.027 tỷ đồng, bao gồm 132 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 895 tỷ đồng nợ vay dài hạn. Đến cuối năm 2022, TPBank đã cấp tín dụng tổng cộng khoảng 1.900 tỷ đồng cho Bamboo Capital, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với đầu năm.
Đến ngày 31/12/2024, dư nợ của Bamboo Capital tại TPBank tổng cộng là hơn 1.109 tỷ đồng, gồm cả nợ dài hạn (552,7 tỷ đồng) và ngắn hạn (565,7 tỷ đồng).
Thuyết minh các khoản vay của Bamboo Capital tại TPBank tính đến 31/12/2024. Nguồn: BCTC quý IV/2024 của Bamboo Capital
Theo thuyết minh báo cáo tài chính, khoản vay tại TPBank của Bamboo Capital có tài sản đảm bảo đa dạng, bao gồm nhà xưởng, máy móc thiết bị, khoản phải thu luân chuyển và tiền gửi có kỳ hạn thuộc sở hữu của các công ty con, cùng tài sản của bên thứ ba.
Trong đó, theo hợp đồng vay số 213/2020/HDTD/GDH/01 ký ngày 9/9/2020, BCG vay vốn từ TPBank để mua hai ô tô phục vụ di chuyển nội bộ. Thời hạn vay là 72 tháng (từ 10/9/2020 đến 9/9/2026), với lãi suất ban đầu 9,4%/năm trong năm đầu tiên. Từ sau 9/9/2021, lãi suất sẽ được điều chỉnh ba tháng một lần, dựa trên lãi suất cơ sở của TPBank cộng biên độ 4,6%/năm.
Công ty con CTCP BCG Vĩnh Long được TPBank cấp hạn mức vay 710 tỷ đồng để phát triển Nhà máy Điện mặt trời Vneco Vĩnh Long. Khoản vay có thời hạn đến 15/1/2036, với lãi suất điều chỉnh theo từng khế ước nhận nợ. Hợp đồng vay được đảm bảo bằng tài sản hình thành trong tương lai của dự án.
Một công ty con khác của BCG - CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi - nhận khoản vay 50 tỷ đồng từ TPBank để góp vốn vào dự án Khu nghỉ mát và du lịch Malibu Hội An, theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas. Khoản vay có thời hạn 60 tháng, với lãi suất linh hoạt: 9%/năm trong ba tháng đầu, sau đó điều chỉnh ba tháng một lần theo lãi suất cơ sở cộng biên độ 1,85%/năm. Khoản vay được đảm bảo bằng quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh ký ngày 2/2/2024 và tài sản của bên thứ ba.
Ngoài ra, công ty con BCG Energy đang vay TPBank 550 tỷ đồng cho dự án Nhà máy điện mặt trời Vneco Vĩnh Long, còn BCG Land vay 400 tỷ đồng để phát triển dự án nghỉ dưỡng Malibu tại Quảng Nam.
Những thương vụ trái phiếu nổi bật
Nhìn lại lịch sử, sự gắn bó giữa TPS, TPBank và Bamboo Capital là điều không thể phủ nhận. TPS là công ty con của TPBank, trong đó TPBank nắm giữ tỷ lệ sở hữu lớn. TPS đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính, tư vấn phát hành trái phiếu và huy động vốn cho các doanh nghiệp, trong đó có Bamboo Capital.
Theo thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong giai đoạn 2019-2022, TPS đã đóng vai trò quan trọng trong việc thu xếp 22 lô trái phiếu cho các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Bamboo Capital (BCG), với tổng giá trị ước tính hơn 20.000 tỷ đồng. Một số lô trái phiếu đã đáo hạn, một số được gia hạn và vẫn đang lưu hành.
- Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang
TPS tư vấn phát hành 2 lô trái phiếu, mã GKCH2124001 và GKCH2124002, trị giá 2.500 tỷ đồng, đáo hạn năm 2026. Tuy nhiên, cả hai lô này đã bị HNX tạm ngừng giao dịch.
Gia Khang là công ty liên kết của BCG Land, đơn vị mà Bamboo Capital nắm 71,53% vốn. Số tiền huy động từ trái phiếu được Gia Khang sử dụng để gia tăng tỷ lệ sở hữu tại An Khang Land, chủ đầu tư dự án Giga City. Tính đến 31/12/2024, Bamboo Capital đã đầu tư 1.018 tỷ đồng vào Gia Khang.
- Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên
Là công ty con của BCG Land, Thành Nguyên được TPS thu xếp 3 lô trái phiếu, tổng giá trị 1.400 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2022. Trong đó, 2 lô đã đáo hạn, còn lô trái phiếu TNECH2227001 sẽ đáo hạn năm 2027.
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios
TPS đóng vai trò tổ chức đăng ký, lưu ký cho lô trái phiếu HISCH2124001, trị giá 3.000 tỷ đồng, đáo hạn ngày 23/6/2024 nhưng đã xin gia hạn đến 23/6/2026.
Đáng chú ý, lô trái phiếu này được BCG Land bảo lãnh thanh toán vô điều kiện, với tài sản đảm bảo là cổ phần của các cổ đông tại CTCP Miền đất Hoàng Thịnh Phát. Hiện tại, HNX đã tạm ngừng giao dịch trái phiếu này.
- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Tracodi
Tracodi – công ty con mà Bamboo Capital nắm 51,7% vốn, được TPS thu xếp 2 lô trái phiếu gồm:
- TCDH2021001: Đã đáo hạn.
- TCDH2227002: Trị giá 1.490 tỷ đồng, đáo hạn năm 2027.
Tài sản đảm bảo là cổ phần của cổ đông tại CTCP Đầu tư và Phát triển Sơn Long và dự án Bãi Cháy – một khu khách sạn, du lịch 3,2 ha tại Hạ Long, Quảng Ninh.
Hiện tại, Tracodi nắm 40,625% vốn tại Sơn Long, công ty có vốn điều lệ 150 tỷ đồng do ông Trần Hoàng Quý làm Giám đốc.
- BCG Land
TPS đã thu xếp 8 lô trái phiếu cho BCG Land, với tổng giá trị 4.225 tỷ đồng. Trong đó, lô BCLCH2124001, trị giá 2.500 tỷ đồng, vẫn đang lưu hành nhưng cũng đã bị HNX tạm ngừng giao dịch.
Gần đây, thông tin về các khoản nợ và hoạt động phát hành trái phiếu của Bamboo Capital đã ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Cổ phiếu của TPBank (TPB) và Chứng khoán Tiên Phong (ORS) – đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu cho Bamboo Capital đã bị bán tháo mạnh mẽ.
Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 20/3/2025, TPB giảm 5,3% với gần 81 triệu cổ phiếu khớp lệnh, trong khi ORS giảm sàn 7% với hơn 24,6 triệu cổ phiếu được sang tay.
Anh Mai