Theo Nghị quyết HĐQT ban hành ngày 15/12/2025, toàn bộ lượng cổ phiếu sẽ được phân phối trực tiếp cho chủ nợ với giá phát hành 15.747 đồng/cp. Tổng giá trị khoản nợ được hoán đổi hơn 2.577 tỷ đồng. Cổ phiếu dự kiến phát hành trong quý 4/2025 hoặc quý 1/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm.
Novaland muốn hoán đổi hơn 2.500 tỷ đồng nợ bằng cổ phiếu
Danh sách chủ nợ nhận cổ phiếu gồm CTCP Novagroup và CTCP Diamond Properties – đều liên quan đến Chủ tịch HĐQT Novaland, ông Bùi Thành Nhơn. Việc hoán đổi nợ được kỳ vọng giúp doanh nghiệp giảm áp lực nghĩa vụ tài chính, cải thiện cấu trúc vốn và củng cố thanh khoản.
Đáng chú ý, phương án lần này có điều chỉnh so với kế hoạch được ĐHĐCĐ bất thường thông qua hồi tháng 8/2025. Khi đó, Novaland dự kiến phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ hơn 2.645 tỷ đồng cho ba chủ nợ, gồm NovaGroup, Diamond Properties và bà Hoàng Thu Châu. Trong đó, bà Châu – người từng được ghi nhận nắm 6,7 tỷ đồng nợ – không còn trong danh sách nhận cổ phiếu ở phương án mới.
Trước khi khóa phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ, ngày 12/12, HĐQT Novaland cũng thông qua kế hoạch vay tối đa 2.500 tỷ đồng với quyền chuyển đổi thành cổ phần. Khoản vay có kỳ hạn ba năm, không có tài sản đảm bảo, và bên cho vay có quyền yêu cầu chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc thành cổ phiếu NVL trong các mốc thời gian 18 – 24 – 30 tháng sau giải ngân. Giá chuyển đổi dự kiến bằng 115% giá đóng cửa cổ phiếu NVL tại thời điểm xác định, kèm điều kiện điều chỉnh theo thông lệ thị trường.
Ngoài ra, doanh nghiệp cũng thống nhất gia hạn thời gian hợp tác với một số đối tác phát triển dự án, nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thiện và bàn giao sản phẩm bất động sản tại TP.HCM, gồm các dự án khu nhà ở Long Trường, khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B và chung cư Cô Giang.
Anh Mai