Đáng chú ý, trong kế hoạch phân bổ vốn, lĩnh vực bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với tổng cộng 3.200 tỷ đồng, tương đương 40% tổng giá trị phát hành.
SHB lên kế hoạch phát hành tối đa 8.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2026, trong đó dự kiến phân bổ 3.200 tỷ đồng cho lĩnh vực bất động sản.
Phát hành 3 đợt, kỳ hạn 7 năm
Theo kế hoạch, SHB sẽ phát hành tối đa 80 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, chia thành 3 đợt từ quý 2/2026 đến quý 1/2027. Cụ thể, đợt đầu tiên có quy mô 3.000 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn quý 2 đến quý 3/2026; đợt thứ hai tiếp tục chào bán 3.000 tỷ đồng từ quý 3 đến quý 4/2026; đợt cuối cùng trị giá 2.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện từ quý 4/2026 đến quý 1/2027.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và có kỳ hạn 7 năm. Lãi suất áp dụng theo cơ chế thả nổi, được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,3%/năm. Tiền lãi sẽ được thanh toán định kỳ 6 tháng/lần.
Bất động sản nhận vốn lớn nhất
Theo phương án sử dụng vốn, SHB dự kiến phân bổ nguồn tiền huy động vào nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau. Trong đó, bất động sản là nhóm nhận vốn lớn nhất với tổng số 3.200 tỷ đồng.
Ở đợt phát hành đầu tiên trị giá 3.000 tỷ đồng, ngân hàng dự kiến dành 1.000 tỷ đồng cho bất động sản, 900 tỷ đồng cho công nghiệp chế biến chế tạo, 500 tỷ đồng cho vận tải kho bãi, 300 tỷ đồng cho xây dựng và 300 tỷ đồng cho lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô xe máy.
Tại đợt phát hành thứ hai, bất động sản tiếp tục là lĩnh vực được ưu tiên cao nhất với 1.200 tỷ đồng. Phần còn lại gồm 700 tỷ đồng cho công nghiệp chế biến chế tạo, 500 tỷ đồng cho vận tải kho bãi, 300 tỷ đồng cho xây dựng và 300 tỷ đồng cho bán buôn bán lẻ.
Với đợt cuối cùng quy mô 2.000 tỷ đồng, SHB dự kiến rót thêm 1.000 tỷ đồng vào bất động sản, 300 tỷ đồng cho công nghiệp chế biến chế tạo, 300 tỷ đồng cho vận tải kho bãi, 200 tỷ đồng cho xây dựng và 200 tỷ đồng cho bán buôn bán lẻ.
Tính chung cả ba đợt phát hành, ngoài bất động sản, nhóm ngành được phân bổ vốn lớn tiếp theo là công nghiệp chế biến chế tạo với 1.900 tỷ đồng, vận tải kho bãi 1.300 tỷ đồng, xây dựng 800 tỷ đồng và bán buôn bán lẻ 800 tỷ đồng.
Năm 2025, SHB ghi nhận tổng tài sản hợp nhất hơn 892.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 15.000 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế gần 12.000 tỷ đồng.
Chất lượng tài sản của ngân hàng cũng có tín hiệu cải thiện khi tỷ lệ nợ xấu hợp nhất giảm còn 2%, thấp hơn mức 2,4% của năm 2024.
Anh Mai