Trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng và đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản. Lãi suất áp dụng cho 2 kỳ tính lãi đầu tiền là 8%/năm và cho mỗi kỳ tính lãi tiếp theo sẽ áp dụng một trong hai mức tùy mức nào cao hơn: lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó cộng biên độ 2,3%/năm hoặc 8%/năm. Kỳ thanh toán lãi suất là 3 tháng/lần.
Trái phiếu được phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của Thaco, cụ thể là thanh toán các nghĩa vụ thuế, các nghĩa vụ theo thư tín dụng, thanh toán/tạm ứng các khoản tiền mua hàng hóa của Thaco nhằm bổ sung vốn cho ngành nghề sản xuất và kinh doanh xe ô tô và xe có động cơ khác, sản xuất và kinh doanh phụ tùng và các bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác của Thaco.
Trái phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS. 3 nhà đầu tư tổ chức trong nước (trong đó có 2 công ty chứng khoán) và 3 nhà đầu tư cá nhân đã mua lô trái phiếu này của Thaco.
Kể từ ngày phát hành, tài sản đảm bảo được sử dụng để đảm bảo cho lô trái phiếu nói trên là tài khoản chứng khoán số 026C099777 dưới tên của THACO mở tại VPS cùng với toàn bộ số dư tại mọi thời điểm.
Trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát hành (hoặc 1 ngày muộn hơn được chấp thuận bởi người sở hữu trái phiếu), tài sản đảm bảo là cổ phần Thaco sẽ được thay thế bởi: quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản gắn liền trên đất liên quan tới thửa đất số 1, tờ bản đồ số 52, bộ địa chính phường Thủ Thiêm, Quận 2 và thửa đất số 1, tờ bản đồ số 36, bộ địa chính phường An Lợi Đông, Quận 2, có địa chỉ tại phường Thủ Thiêm và phường An Lợi Đông, Quận 2, TPHCM, diện tích 20.270,1m2 thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Địa ốc Quang Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cấp ngày 3.11.2017.
Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh là chủ đầu tư và phát triển dự án siêu đô thị Sala nằm trong Khi đô thị Thủ Thiêm.
Thaco cho biết, lô đất nói trên cũng được Thaco dùng để làm tài sản đảm bảo cho trái phiếu do Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải phát hành riêng lẻ năm 2021 với tổng mệnh giá dự kiến 2.400 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh được thành lập vào tháng 3.2011. Công ty có 4 cổ đông sáng lập là Công ty cổ phần ô tô Trường Hải nắm 45%, Công ty cổ phần đầu tư Mai Linh nắm 37,5%, Trần Đăng Khoa nắm 17,5% và Công ty cổ phần thương mại quốc tế và tư vấn đầu tư Invecon. Công ty này là chủ đầu tư và phát triển dự án siêu đô thị Sala nằm trong Khu đô thị Thủ Thiêm trị giá 2,2 tỷ USD.
Cuối tháng 9.2016, Thaco đã tăng tỉ lệ sở hữu vốn tại Đại Quang Minh lên 90%, Công ty Cổ phần Đầu tư Mai Linh thoái hết vốn, còn ông Trần Đăng Khoa giảm tỉ lệ sở hữu còn 5%. Chủ tịch HĐQT của Đại Quang Minh hiện nay là ông Trần Bá Dương, đồng thời là Chủ tịch của Thaco.
Trường Anh