Tình trạng thiếu hụt chip nhớ (DRAM) và ổ cứng thể rắn (SSD) dự kiến sẽ kéo dài đến năm 2028 do nhu cầu liên tục từ các công ty trí tuệ nhân tạo (AI). Ông Chia-Chang Gou, Giám đốc điều hành của Silicon Motion, một nhà sản xuất chip điều khiển bộ nhớ lớn, đã đưa ra nhận định này, đồng thời cho biết giá chip nhớ và SSD dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong nửa cuối năm nay.
Các nhà sản xuất DRAM và NAND đang xây dựng thêm nhà máy để tăng cường năng lực sản xuất, nhưng những cơ sở này dự kiến sẽ không đi vào hoạt động trong năm nay. Sớm nhất, các kế hoạch mở rộng và vận hành nhà máy đầu tiên dự kiến vào khoảng năm 2027, có nghĩa là sản xuất hàng loạt có thể bắt đầu vào cuối năm 2027 hoặc đầu năm 2028. Hơn nữa, các nhà máy mới này chỉ đáp ứng được nhu cầu hiện tại về NAND và DRAM cho phân khúc AI.
Với tốc độ sản xuất hiện tại, các nhà sản xuất DRAM và NAND chỉ có thể đáp ứng 60-70% tổng nhu cầu. Trong khi đó, với việc các trung tâm dữ liệu quy mô Gigawatt sẽ đi vào hoạt động trong vài năm tới, nhu cầu này dự kiến sẽ tăng vọt. Ông Gou cũng nhấn mạnh rằng trọng tâm đầu tư vào AI đang nhanh chóng chuyển từ đào tạo sang suy luận, điều này thúc đẩy sự tăng trưởng đồng thời của nhu cầu bộ nhớ và lưu trữ.
Do nguồn cung hạn chế, tình hình cung cầu thắt chặt của DRAM và NAND Flash dự kiến sẽ khó giải quyết trong ngắn hạn. NAND Flash có thể thiếu hụt cho đến năm 2028. Trước đây, tình trạng thiếu hụt này được dự đoán sẽ kéo dài đến năm 2027, nhưng hiện tại, khung thời gian đã được kéo dài cho cả RAM và SSD.
Silicon Motion chủ yếu sản xuất bộ điều khiển NAND cho SSD doanh nghiệp và người tiêu dùng, do đó họ có cái nhìn sâu sắc về xu hướng của ngành. Công ty này cho biết khi nguồn cung vẫn khan hiếm, các công ty AI đang đảm bảo nguồn cung trước thông qua các hợp đồng dài hạn và thanh toán trước. SK Hynix gần đây đã từ chối chấp nhận các khoản đầu tư có thể hạn chế nguồn cung của họ cho các nhà cung cấp cụ thể.
Ông Gou cho biết phải mất ít nhất 2-3 năm để xây dựng một nhà máy sản xuất và đạt được sản lượng lớn. Ngay cả khi đó, thời gian giao hàng thường là khoảng 1-1,5 năm, cho thấy trong ngắn hạn, rất khó để giải quyết khoảng cách cung cầu. Tình trạng thiếu hụt này sẽ dẫn đến giá cả tăng trên diện rộng. Silicon Motion kỳ vọng giá bộ nhớ và SSD sẽ tăng trong suốt nửa cuối năm nay. Giá cao hơn đang buộc một số sản phẩm tiêu dùng phải ngừng sản xuất và gây áp lực lên các nhà cung cấp khi giá linh kiện tiếp tục tăng.
Các nhà sản xuất Trung Quốc ban đầu được coi là cứu cánh, nhưng nhu cầu trong nước của Trung Quốc cũng đã đạt đến mức gây áp lực lên các nhà sản xuất như CXMT và YMTC. Samsung cũng cho biết họ dự kiến tình trạng thiếu hụt bộ nhớ sẽ tồi tệ hơn vào năm 2027 so với năm 2026, cho thấy tình hình sẽ chỉ trở nên khó khăn hơn trong những tháng tới.
Max